一、理财规划流程二、客户型态与行为特征三、个人财务报表的编制与分析四、个人现金流量控制规划及运用实例
理财规划的目的、利益与架构理财规划服务的步骤理财规划人员与客户及其它顾问间的关系理财规划人员的道德规范、基本原则及行文纪律准则
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