寿险业务管理及管理知识培训(PPT 40页)

寿险业务管理及管理知识培训(PPT 40页)目录：

一、客服服务
二、保全业务主流程
三、保全业务子流程
四、保全项目
五、红利处理
六、批单生命周期状态
七、保全业务数据模型
八、保全业务相关术语
九、小结

 

寿险业务管理及管理知识培训(PPT 40页)简介：

客户基本资料变更-----指对系统中的客户资料（包括投保人、投保单位、被保险人的基本信息）进行变更处理的保全操作.
受益人变更-----指变更保单中被保险人的受益人的保全操作.
保单基本信息变更-----指对保单和保单下险种中的一些基本信息进行变更处理的保全操作.
保费逾期未付处理方式变更-----指对保单中的保费逾期未付处理方式进行变更的保全操作.
保单补发-----指客户因故遗失保单，为客户补发保单的保全操作.
补充告知-----指变更保单中客户告知（健康、财务等告知）的保全操作.
保单余额帐户退费-----指对保单和分单中的余额账户进行退费处理的保全操作.
投保人预约转换年龄变更-----指定或变更被保险人预约转换为投保人的年龄的保全操作.
受让人变更-----指变更保单中的受让人的保全操作.
未生效险种信息变更-----是指对于保单中的预约生效但没有实际生效的险种进行险种信息变更的保全操作.
生存给付计划变更-----指在生存给付过程中变更生存给付计划的保全操作.
客户申请/取消APL-----指客户申请变更保单和险种的缴费状态的保全操作。
红利选择方式变更-----指变更保单中险种的红利选择方式的保全操作
保单质押-----客户若需要以某张保单下所有可质押险种当时的现金价值为依据，向银行进行贷款，那么保险公司根据银行提交的申请，将该客户需要进行贷款的保单进行质押的保全操作
保单质押解除-----质押贷款客户在向银行完成贷款偿还后，由银行通知保险公司解除保单质押.
保单管理单位转换（迁入、迁出）-----由于投保人及被保人的住址发生变动而改变保单的管理单位（所属单位）

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