高端客户财务需求分析工具(ppt 36页)

主要内容
成功面谈黄金法则
一、财务计算工具
学会使用A表格
算算看A
学会使用B表格
算算看B
72定律
算算看72定律
案例
二、财务需求分析工具
1、财务分析工具-个人信息
2、财务分析工具-收入及福利
3、财务分析工具-计划和目标
4、财务分析工具-财务需求优先顺序
5、财务分析工具-每月开支
6、财务分析工具-资产负债
7、财务分析工具-风险管理
因离世造成的实时现金需要
家庭收入需要
综合需要
现有储备和保障缺口
8、财务分析工具-储蓄和投资
9、风险承受能力问卷
10、财务分析工具-养老金储备
11、财务分析工具-子女的教育
取得共识
预算
个人转介绍
课程回顾

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